拼多多拟发行8.75亿美元可转债 继续重投农产品上行

北京时间9月24日凌晨,新的电子商务平台品多宣布计划发行8.75亿美元可转换债券。初始债券持有人可以在13天内再认购1.25亿美元。在此基础上,预计平点的发行规模将在10亿美元左右。

多多表示,此次发行的收益将主要用于平台研发投资和新型农业基础设施建设。平托多多将继续大力推进农业科技研发和农产品提升体系建设。

首只拥有“发行人赎回权”的中国股票

据Pindot透露,此次发行的债券是无担保的,债券将于2024年10月到期。此次发行中,平托多多拥有“发行人认购期权”:“从2022年10月1日起,如果平托多多的股价在连续30个交易日的任何至少20个交易日内达到可转换债券有效转换价格的至少130%,平托多多可以用现金赎回全部或部分可转换债券。”

投资银行的一些人士表示,该条款被触发时,公司选择以原价赎回可转换债券,股价上涨了130%,因此没有投资者愿意以原价赎回,因此该条款“相当于变相强制转换”。

2019年,半数以上的美国上市科技公司发行可转换债券,半数以上发行可转换债券的公司在发行时将采用“发行人赎回权”的结构。市场认为这种结构很容易确定当前可转换债券转换的最高价格区间,同时也很好地保护了可转换债券发行公司现有股东的权益。

公开信息显示,品点已成为美国资本市场上首家发行具有“发行人赎回权”的可转换债券的中国股票。

截至当日收盘,平点的股价为33.82美元,市值为393.11亿美元。自2019年以来,品多的股价上涨了50%以上。

筹集的资金将投资于农产品等基础设施

多多表示,此次发行的收益将主要用于平台研发投资和新型农业基础设施建设。平托多多致力于构建覆盖全国主要农业生产区的一体化上行模式,大幅提高国内农产品流通效率,推动覆盖生产区农业建设现代化,带动中国偏远地区实现产品上行和产业沉降。

农产品向上流动的多用途项目基于一个全新的系统,该系统促进需求方和供应方的变化。通过分布式人工智能技术和商品流模式,可以在短时间内聚集大量需求,从而快速消化大量季节性农产品。2018年,脑多多实现农业(辅助)产品订单总额653亿元,成为中国最大的农产品平台之一。平多多表示,预计2019年该平台的农业(辅助)产品规模将超过1200亿元。

来源:新浪综合

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